CaixaBank emet un bo social de 1.000 milions per a famílies, pimes i autònoms
La demanda ha superat els 1.650 milions i el cupó ha quedat establert en el 0,625%
CaixaBank ha col·locat deute sènior preferent amb etiqueta social per import de 1.000 milions d’euros amb etiqueta social, segons ha confirmat CaixaBank.
Els fons s’utilitzaran per finançar activitats i projectes que contribueixin a lluitar contra la pobresa, impulsar l’educació i el benestar i fomentar el desenvolupament econòmic i social en les zones més desfavorides de l’Estat.
El preu inicial de referència de midswap més 80 punts bàsics s’ha abaratit fins a midswap més 62 punts bàsics, gràcies al fet que la demanda ha superat els 1.700 milions d’euros, amb prop de 100 institucionals. Més del 80% d’aquests inversors estan reconeguts com a Inversors Socialment Responsables, la participació més elevada d’inversors ISR en el que va d’any.
Es tracta de deute amb venciment a sis anys i opció de cancel·lació al cinquè, que pagarà un cupó fix anual del 0,625%. CaixaBank ha destacat que es tracta del preu més baix d’un bo lligat a sostenibilitat emès per emissors financers en format ‘unsecured’ del sud d’Europa.
Els col·locadors de l’emissió han estat el mateix CaixaBank, Bank of America, Citi, Natixis i UniCredit.
Temes
Més a Economia
-
La 7a Fira del Vi del Bages estrenarà un cicle de concerts i una cursa atlètica
-
Seat guanya 226 milions d'euros, un 57% més, i obté els millors resultats de la història en un primer trimestre
-
Capella carrega contra Renfe per les incidències a les màquines de venda i demana accelerar el traspàs de Rodalies
-
Una incidència a les màquines impedeix a alguns usuaris adquirir els abonaments de Rodalies del segon quadrimestre