Sinopsi: La trama se situa a Kansas City el 1950. Dues grans màfies, la italiana i l’afroamericana, controlen l’altra cara de l’economia: la de l’explotació, els tripijocs i les drogues. Amb la finalitat de prosperar i mantenir una relativa pau, els líders de totes dues famílies decideixen intercanviar-se els seus fills primogènits i criar-los com a seus.